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Addison Avenue

投资从这里开始.

我们的使命是帮助您实现您的财务希望和梦想.
艾迪生大道标志

What sets us apart.

每一个计划都是以你的希望,梦想,欲望,甚至你的恐惧开始的. 看看你现在的状态,我们就能更好地理解你想要的状态. 我们将定期开会回顾你们的需求和目标. 随着你的目标改变,你的财务计划也可能改变——我们会在路上的每一步都在那里.

Our expertise.

我们在Addison Avenue投资服务公司的财务顾问在金融行业有着多样化的背景, 特别是与来自500多家科技公司的员工一起工作. 我们的主要专业领域包括但不限于:

  • 退休计划及实施
  • 就业管理过渡
  • 全面的财务规划
  • 人寿保险的评论
  • 最大化社会保障福利
  • 最大限度地减少纳税义务1
  • 死亡和离婚带来的经济转型
  • Estate Planning
  • 投资的大学

Raymond James公司
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个人理财顾问服务.

一对夫妇坐在沙发上

我们从探索你的财务目标开始

At Addison Avenue, 我们知道,在理财方面,没有放之四海而皆准的解决方案. 看看你现在的状态,我们就能更好地理解你想要的状态. 这就是为什么我们每天都和你们这样的会员合作.

通过雷蒙德·詹姆斯的市场调查, Morningstar, 以及其他备受尊敬的投资公司, 我们为您制定个性化的理财计划. 我们采用战略资产配置方法,使您的投资组合多样化, 同时认识到税收投资的重要性.1

最后,我们会定期开会,回顾你们的需求和目标. 随着他们的改变,你的财务计划也可能会改变——我们会在每个步骤中都在那里.

自我管理账户.

typing on laptop

对于那些喜欢自己做投资决定、喜欢自己做研究和分析的人来说,自我管理账户是一个很好的选择.

开通自我管理帐户

如您有兴趣开设自助经纪帐户,请致电本署 投资服务支持中心 at 855.744.8585. 我们将与您一起回答任何问题,并确定您的帐户文书工作需要. 让我们从今天开始帮助你.

Investment
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阅读雷蒙德·詹姆斯的《im体育官方网站》,了解及时的财务规划

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主要指数的市场信息

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Quarterly
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当前的金融趋势和关键要点

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我们的团队由30位经验丰富的金融顾问组成,拥有多年丰富的金融服务经验, 但它们并不只为你服务. 雷蒙德·詹姆斯金融服务公司., our broker/dealer, 让我们有机会接触到研究团队和行业专家, then, 进一步支持您收到的个性化建议. 

对于客户来说,Raymond James的客户端访问门户是一个重要的好处. 客户访问以易于理解的在线格式提供方便、及时的帐户详细信息. Features include:

  • 全天不断更新投资组合
  • 完整的投资组合快照与最近的交易和即将到来的活动的预览
  • 主要市场平均价格的连续报价
  • 报表、交易确认书及税务申报文件副本
  • 下载到intuit的Quicken®

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一家人在公园玩

Reach Your Goals

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你的财务目标

金融顾问提供证券 雷蒙德·詹姆斯金融服务公司. Member FINRA/SIPC 有价证券没有信用合作社的保险, NCUA或任何其他政府机构, 存款和信用合作社的义务不是吗, 信用社没有担保吗, 而且会有风险, 包括可能的本金损失. 第一科技联邦信用合作社和艾迪生大道投资服务公司不是注册经纪人/交易商,独立于雷蒙德·詹姆斯金融服务公司. Raymond James Financial services Advisors, Inc .提供投资咨询服务.

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